（三）张鲁降曹
汉中北接秦岭、南连三巴，是巴山、秦岭之间的一块盆地，汉水从西向东贯穿而过。汉中地势险峻，是从关中进入蜀地的必经之地，益州的门户咽喉。
建安二十年（215）三月，曹操率军经陈仓、散关、河池一路席卷而来。
七月，大军到达阳平关。阳平关，又名白马城。阳平关北依秦岭，南临汉水、巴山，西隔咸河与走马岭上的张鲁城遥相呼应，扼守西通巴蜀的金牛道口与北到关中的陈仓道口。与汉水南北的定军山、天荡山互为掎角，乃汉中门户。
张鲁听说曹操亲自带兵来攻汉中，并未准备抵抗，想投降曹操，但弟弟张卫却坚持要打，张鲁拗不过弟弟，只好由着张卫去折腾。张卫带着几万人在汉中的崇山峻岭上开始日夜不停地修建工事构筑堡垒。
曹操来之前听投降的凉州人说张鲁很好打，等大军到了关下，才发现，听到的与现实中看到的根本不是一回事儿。曹操仰望高山不由发出感叹，看来别人的话不可靠，百闻不如一见。
张卫的营垒都修在高山上，曹军必须费力仰攻，山上的张卫军对这些不请自来的“登山客”早就准备了“礼物”，滚木礌石、强弓硬弩雨点般砸下去，仰攻的曹军只能不停地左躲右闪，此时曹军暴露在山上，仍不时有人被山上扔下的石头砸得头破血流，不时有被石块砸中、被弓箭射中的曹兵滚落下山。曹军攻了十几天，死伤惨重。久攻不下，军粮即将耗尽，面对困境，曹操萌生了退兵的念头。