原来秀吉借讲和诱明军撤退，乘机准备新的进攻，明朝屈辱的条款，他并不满意。朱翊钧却深信秀吉降服，命李宗城、杨方亨为册封正副使，同沈惟敬往日本授秀吉日本王金印。秀吉不受，和议破裂。二十五年二月，石星、沈惟敬通倭卖国阴谋败露，朱翊钧大怒，命兵部尚书刑玠为蓟辽总督，麻贵为备倭大将军，杨镐驻天津警备海路，第二次战争复起。五月，麻贵率军一万七千人渡鸭绿江，刘督川汉兵六千七百人继进。沈惟敬率兵二百出入釜山，给寇军通消息。刑玠命南原守将杨元捕获惟敬，因此寇军失耳目，不知明军实情。
刑玠受朱翊钧“阳（表面）战阴（暗中）和，阳剿阴抚”八字密命，督军至朝鲜，进攻不力，各路溃败，无法收拾。二十六年七月，丰臣秀吉死，寇军退走，明军自称大胜，收兵归国。
第七节 南洋诸国与华侨
（一）明以前中国与南洋诸国的通商
中国与南洋诸国通商，西汉时代开始有简略的记载。当时番禺（广州）是国际贸易的都会，从海外输入犀角、象牙、玳瑁、珠（圆）玑（不圆）、银铜、果品、细布等货物，中国商贾运到内地，往往致富。刘彻（西汉武帝）令译使多带黄金、缯帛自日南（交趾）、徐闻、合浦出海，至都元国、夫甘都卢国、黄支国（即康迦法拉母，在印度境内马德拉斯西南）买明珠、璧、琉璃、奇石、异物回来。王莽时自黄支国航行八个月至皮宗国（即蒲牢皮散岛，在马来半岛西南沿岸）。黄支国南有己程不国，是汉译使航程的终点。东汉刘志（桓帝）延熹二年（一五九）、四年，天竺国（印度）从日南边境外来献，延熹九年，大秦国（罗马）王安敦遣使自日南边境外来献象牙、犀角、玳瑁。两汉时代南方海上交通规模已经不小，远在西方的罗马帝国，大概借印度作基石，也曾一度与中国发生海上交通。