一缕魂魄，再次飘溢出来。恍恍惚惚，不知过了多久，万妖老祖又进入一枚透明的卵内。卵中孕育这一只凤凰，闪着五彩的波光。
万妖老祖在卵中，被庞大的精华滋润，迅速成长，很快便破壳而出。一只山魈呼啸而过，将他撕成两半，万妖老祖所化的凤凰，没有鸣叫一声，便葬身兽腹。
轮回了不知多少次，万妖老祖一点真魂，几乎消耗殆尽。浑浑噩噩中，忽然耳边一声厉喝：“万妖老儿，老子化形成功了，等着我把你撕碎。”
万妖老祖骤然惊醒，自己仍旧置身虚空之上。他一身冷汗，不知不觉间，他竟堕入魔道，这到底是谁的化形之劫？
举目远望，只见雷光已散去，不知多少妖兽，潮水般涌向黑龙所在的小岛。小岛上，一名十来岁的小男孩，赤身裸体，正对天厉喝。
万妖老祖恼怒起来，骂道：“你这个黑厮，若不是我安排一条生路，你早已魂飞魄散。如今你重生化形，竟然要拖累我。我倒要看看，你如何渡过眼前这一劫。”
小岛之上，大战已爆发。银空守在化形的黑龙身旁，舞动月光神枪，将一只只妖兽刺死。黑龙则手持一柄短剑，割下妖兽肉，扔到嘴里。
随着兽肉入腹，黑龙以肉眼可见的速度长大。银空的修为已在九级，来到西海后，收获了庞大的妖力，月光在手，妖兽当者即死。